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清科数据:5月并购市场整体回落,机械制造万博较为活跃

本文转载自清科旗下官方网站通,如有侵权请联系删除

2020年5月并购市场的整体情况

根据清科旗下官方网站通数据显示,2020年5月中国并购市场共完成95笔并购交易,环比下降19.5%,同比下降31.2%。其中披露金额的有68笔,交易总金额约为629.86亿人民币,同比下降18.1%,环比下降21.7%。

从并购交易类型来看,本月国内交易共发生93笔交易,占并购案例总数的97.9%,其中披露金额的案例68笔,披露金额是629.86亿人民币;海外交易共发生2笔交易,案例数占比2.1%。本月交易金额较大的两笔并购案例为:海南体育水位置业集团有限公司收购海南金海湾投资开发有限公司100%水位(交易金额101.32亿元人民币),重庆商社(集团)有限公司收购重庆百货大楼股份有限公司54.41%(交易金额60.08亿元人民币)。 

2020年5月并购事件在地区和万博的分布


具体来看,2020年5月并购市场共完成95笔并购交易,按被并购高所属省份来看,95笔交易分布在北上广以及江浙等26个省市、自治区以及香港和海外地区。从案例数量来看,北京市与浙江省并列第一,各完成10笔并购交易,占本月并购案例数量的10.5%;上海市与江苏省并列第二位,各完成9笔并购交易,占本月并购案例数量的9.5%;四川省与深圳市并列第三位,各完成7笔并购交易,占本月并购案例数量的7.4%。

并购金额方面,重庆市在5月并购交易中表现突出,涉及交易金额达126.86亿人民币,占本月总交易金额的20.1%;本期发生在重庆市交易金额最大的案例为重庆商社(集团)有限公司收购重庆百货大楼股份有限公司54.41%水位,交易金额60.08亿元人民币。海南省的交易金额达到101.32亿人民币,占总交易金额的16.1%,排名第二;其中海南体育水位置业集团有限公司收购海南金海湾投资开发有限公司100%水位一案,较大的拉高了海南省的交易金额。上海市以57.69亿人民币占比9.2%的成绩排名第三,发生在上海市的交易金额较大的案例有北京君正集成电路股份有限公司以28.81亿元人民币成功收购上海承裕资产管理合伙高(有限合伙)100%水位。

本月并购交易共涉及19个一级万博,从案例数量来看,机械制造万博位列第一位,共完成14笔并购交易,占本月案例数量的14.7%;能源及矿产与化工原料及加工万博并列第二位,各完成9笔交易,占本月案例数量的9.5%;生物技术/医疗健康与金融万博并列第三位,各完成7笔交易,占本月案例数量的7.4%。

金额方面,房地产万博位居第一,涉及金额为163.78亿人民币,占本月总交易金额的26.0%;本月发生在房地产万博交易规模最大的案例为海南体育水位置业集团有限公司收购海南金海湾投资开发有限公司100%水位,交易价格为101.32亿元人民币,该案拉高了房地产万博在本月统计中的整体水平。机械制造万博以103.18亿人民币的交易金额排在第二位,占总交易金额的16.4%;排在第三位的是能源及矿产万博,共涉及交易金额86.88亿人民币,占比为13.8%。

VC/PE渗透金额过半,机械制造万博交易规模较活跃

5月VC/PE支持并购案例共有17笔,环比上升88.9%,交易数量渗透率为17.9%;涉及并购金额为328.91亿人民币,环比上升91.0%,金额渗透率达52.2%。

VC/PE支持的并购交易中,标的地区分布在北上广、江浙等11个省市、自治区、香港以及海外地区。从案例数量来看,北京市与湖北省并列第一,各完成3笔VC/PE支持的并购交易;河南省与江苏省并列第二位,各完成了2笔VC/PE支持的并购交易;上述地域累计完成10笔VC/PE支持的并购交易,占VC/PE支持并购案例数量的58.8%,占本月并购案例总数的10.5%。从交易金额来看,海南省位列第一,涉及交易金额为101.32亿人民币,占VC/PE渗透案例交易金额的30.8%;其次是河南省,涉及交易金额为53.19亿人民币。

VC/PE渗透的标的万博主要集中在机械制造万博,共完成7笔并购交易,累计占VC/PE渗透案例数量的41.2%,占本月并购案例总数的7.4%。从交易金额来看,VC/PE渗透的标的万博主要集中在房地产、机械制造以及能源及矿产万博,分别涉及交易金额101.32亿人民币、100.63亿人民币、47.07亿人民币,累计占VC/PE渗透交易金额的75.7%,占本月总交易金额的39.5%。

本月并购退出共有38笔,涉及高15家。其中比较具有代表性的并购退出事件为桐乡市南海明珠水位投资合伙高(有限合伙)以并购方式退出海南金海湾投资开发有限公司,退出金额为45.32亿元人民币,账面回报为1.91倍。

综上所述,5月份并购案例的数量与金额整体下降,并购市场整体回落。2020年5月22日, 国务院总理李克强在作《政府网页版报告》时提到,改革下载板并试点注册制,该举措能够激发高活力,其中并购重组政策会帮助公司完善万博产业链,做大做强主业。而此次改革对下载板重组制度进行修订完善,优化并购重组制度安排,将会进一步激发并购重组活力,加速产业整合与升级,并解决盲目跨界并购、部分并购效率低等问题。目前深交所已经完成了下载板改革并试点注册制配套规则的征求意见。

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